（独家前瞻） 从中美金融战： 看2024年A股先跌后必大涨
原创 扬一帆股海文海两岸飞舟 扬一帆文海股海时势两岸飞舟 2024-02-04 21:52 福建
一帆 @财富眼
独家深度报道
尘心帆语
这周A股预判大幅反弹，连涨4天。
国家想让股市上涨，缺不缺资金？
当然不缺少。
目前A股市值不到80万亿，扣大股东持股流通盘一半40万亿。而中国持有美债规模为7820亿美元，是美国国债的第二大海外债主，换算成人民币就有近6万亿人民币。
只要中国宣布清仓或减仓美债，设立数万亿平准基金。
A股必然上涨，美股则会受波及。
目前，美股在赶顶，A股在筑底。
中国股市下跌，最高兴的，当然是美国人、日本人。
尤其在全球股市普涨的背景下，A股的下跌显得那么孤独、凄凉。
再跌下去，必然是亲者痛，仇者快。
从中美金融战的角度，A股必涨。
为什么？
美国加息一个最重要目的，就是企图促使中国的资本外流，造成股汇双杀。
在经过多次加息之后，美国的基准利率已经涨到了5%以上。
所以中美息差的存在，造成了人民币汇率的阶段性贬值。
同时全球的热钱、美元都在回流美国。
一些有钱人移民美国，把国内赚到的钱，存在美国银行，赚取高额利息。
所以中国加强了外汇管制，防止资本外流。
包括你到银行去取钱，大额的都会问一下钱的用途。
另一方面，一个国家的货币能不能强势？会不会外流？还取决于两个方面：
第一个是外汇顺差，还是逆差。顺差国货币相对强势。
第二个是货币资产，在中国是指人民币资产，能不能升值，这样才能留住热钱。
资本的属性，就是逐利。
钱往利处流，人往高处走。
过去地产好了20年，很多热钱，有钱人都买中国地产，升值或保值。
现在地产进入一个下行周期，有钱人纷纷抛房子。这时候，保持人民币资产的吸引力，就取决于中国股市的吸引力。
如果中国股市一直跌跌不休，那么庞大的人民币资产，就因为地产、股市的下跌，失去吸引力，从而导致资本的外逃，进而引起股汇双杀。
所以，中国目前：在地产下滑背景之下，保汇率必保股市。
中美金融战进入关键周期：
谁的股市能留住钱、吸引钱，谁的货币、金融战就将取胜。
在中国制造业已经超越美国的背景下，要追上美国的国力，就必须股市超越美国，同时人民币成为全球货币。
从中美金融战的角度，中国股市2024必然要涨，必然会有一个牛市，否则美股一直涨，A股一直跌，不是钱都跑到美国去了？连国内的钱都想往外跑。
那么为什么开年，1月股市会跌？去年也跌？
因为美国在加息，一直加息，美国加息热钱必然涌入，在扩容背景下，中国股市缺少涨的涌泉。
2024年，美国将进入降息周期。
自古水满则溢，月满则亏，美元和美股看似强，已经在赶顶。
中国股市2024年则在筑底，先跌后必涨。
筑底过程，最重要的是什么？
一个牛市的根基，最重要的是什么？
底部的钱，必须是可靠的钱，长线的钱，而不是浮动的钱。
底部不能是外资的钱，否则以后涨到4000点，外资的钱做短线，赚了大量中国人的钱，全跑了，根基不是塌了。
所以这就是最近下跌，外资割肉的原因。
欲涨先跌、不破不立。
只有国家队、社保在3000点之下拿到足够的筹码，以后涨上去，这个根基才是结实的，以后涨到4000点，股市的基石都是长线的、国家的钱，这个基石才非常结实，这个道理，和盖楼一样，楼高千尺，安全性取决于地基。
重申一次预判：
从中美金融战的角度，A股2024将先破后立，先跌后涨。等国家队底部拿到足够的筹码，打好牛市的基石，后面会有一个长牛。
只有让2亿股民、7亿基民赚到钱：
这样的股市才是可以良性循环、持续发展，利国利民的。
否则，地产巨亏一批，破产一批，套牢一批、负债一批；
股市再破产一批、巨亏一批，套牢一批，负债一批；
谁有钱来消费？
振兴经济、刺激消费就会沦为一纸空谈：
2亿股民、7亿基民涵盖了中国所有的中产阶层。
如果因为股市一直跌；
让这些中产阶层返贫；
那么将是中国经济最大的灾难。
所以2024股市最大的任务，应该是：从中美金融战的角度：
让股市涨起来；
让投资者赚到钱；
才有消费者敢花钱。
2024年的股市，一开局，让所有人意外且心惊：
下破2800；
爆仓的、割肉的，比比皆是。
那么，未来的300多天，是反弹，还是反转？
将让所有人大“涨”眼镜 ？还是大跌眼镜？
这篇文章，一半是回忆历史，一半是前瞻未来。
因为所有的未来，答案其实都在历史里。
这篇趋势性的前瞻，是一帆第4篇最重要的大趋势判断；
之前的4次前瞻：
第一次是，2015年3月16日，微信预判夏季股灾将跌1500点到2000点；
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第二次是：在2018年人人排队买房时，微信、文章预判了：
房价将暴跌40%之上，建议抛出多余的地产，等待十年大底。
预判了融创、泰禾、富力等地产公司资金链面临断裂，会有债务危机。
预判了泰禾会第一个破产，恒大将大降价，预判了会有很多烂尾楼，建议慎买期房。
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第三次是:2023年初疫情结束时：
预判通缩时代将来临，房价继续下跌，房、车、肉、虾等价格都撑不住。
建议通缩时期不要囤货。（见于去年初公众号文章）
而中金公司整个经济学家和分析师团队，对2023年的前瞻是：
通货膨胀会来临，房价将会恢复上涨。
预判2024年：
A股筑底，先跌后涨，不破不立
对2024的股市，预判是；
美股筑顶，A股筑底，先跌后涨，不破不立。
为什么这时候高层提出来：
建设金融强国，在金融强国的构建里，股市重要吗？
股市，会改变之前的融资为主，走向平衡，让数亿投资者赚到钱吗？
这是2024年，股市会健康发展的一个基石。
重申一次：
2亿股民、7亿基民涵盖了中国所有的中产阶层。
如果因为股市一直跌；
让这些中产阶层返贫；
那么将是中国经济最大的灾难。
所以2024股市最大的任务，应该是：
让股市涨起来，让投资者赚到钱，才有消费者敢花钱。
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钱包缩水可怕？还是钱包没水可怕？
2024的中国经济，走到了一个关键的年头：
一方面，地产泡沫在破灭，地产经济关系33个子行业，土地财政更是地方财政的重头；
房价下滑，土地卖不出去：
就会影响就业、影响地方财政，经济增长率下滑。
由于居民负债率比较高、失业率高，导致了很多人不敢消费，或没钱消费；
所以通缩将会延续；
通缩延续、消费低迷，又反过来导致大量的企业商品卖不出去，存货高，或被迫亏本降价。
如果大量企业的商品卖不出去，就会裁员；
所以现在看到了大量企业的裁员，推高失业率。
推高失业率，又会导致通缩加剧。
经济，最怕进入一个恶性循环。
通缩可怕，还是通胀可怕？
当然是通缩！！
长期通缩会导致大量企业破产，失业率急剧升高。
通货膨胀，会让你的钱包缩水；
通缩，则让你因为失业，导致钱包没有一滴水。
钱包缩水可怕？还是钱包没水可怕？
这个答案不言自明。
所以长期的通缩，会导致经济大萧条。
解药是什么？
管理层提出来的：建设金融强国
中国可以避免走1990年代，日本因为地产泡沫破灭，而陷入长期通缩，经济大萧条吗？
答案是：完全可以
解药是什么？
这就是管理层提出来的：建设金融强国。
建设金融强国，中国将可以避免日本1990年代地产泡沫破灭后，步入30年经济大萧条以及长期通缩。
1990年代的日本，是股市、楼市双双暴跌，泡沫破灭。
美国在2008年爆发了次贷危机，地产也暴跌，产生大量呆账。
美股一时也跌了30%；
美联储的救市方案，是5次量化宽松，另一方面降息到零利率，大量印的钱进入股市。
美股在2008年次贷危机后涨了多少倍？
道琼斯涨幅约300%，纳斯达克涨幅更是接近10倍。
15年牛市拯救了美国经济，避免陷入日本的经济衰退，和长期通缩。
美国的股民、基民赚到了钱，刺激了消费，也使企业生产加速，赚取利润避免了破产。
当然美国现在一个后遗症，是通货膨胀。
但通货膨胀，肯定会比长期通缩好。
通货膨胀，会让你的钱包缩水；
通缩，则让你因为失业，导致钱包没有一滴水。
所以美国，因为大量钱进入股市，漫长的牛市，拯救了次贷危机后萧条的经济。
建设金融强国的背景
管理层提出建设金融强国：
拥有强大的货币、强大的中央银行、强大的金融机构、强大的国际金融中心、强大的金融监管、强大的金融人才队伍。
建设金融强国，最重要的一个：
强大的国际金融中心。
中美GDP的差距，主要差在金融、差在股市。
就实体经济而言，中国制造业的规模，已经超过美国、欧洲、日本的总和。
2022年中国GDP折合18万亿美元，而美国达到25.46万亿美元，中国GDP是美国70.7%。
差在哪里？
截至2023年二季度，美国股市总市值超过46.2万亿美元，排名全球第一。
其次分别是欧盟（12.1万亿美元）、中国大陆（11.5万亿美元）、日本（5.8万亿美元）和香港（4.3万亿美元）。全球占比分别为 11.1%、10.6%、5.4%和 4.0%。
美国股市总市值超过46.2万亿美元，排名全球第一。
美国股市投资回报率高，大约是其他国家平均回报率的4倍。
美国股票总市值全球占比约为42.5%，而美国GDP占全球的比重仅约为25%。
美国股票市场前10大公司股票市值总和约为15万亿美元；
中国大陆和香港股票总市值分别为11.万亿美元和4.3万亿美元，股票市值（中国大陆和香港相加）仅大约相当于美国33%，两者差距明显。
从2001至2021年，美国股市年均回报率为6%；
而中国A股回报率为年均1.6%。美国股市投资回报率明显高于中国。
所以中国要追上美国的国力，进入最重要的落后一环：
通过建设强大的国际金融中心，来追上中美国力差距最大的一个短板。
通过股市的发展，用一个漫长的牛市，来避免日本在地产泡沫破灭后，陷入长期的萧条，以及长期的通缩。
这就是管理层提出建设金融强国的雄心：
通过建设强大的金融中心，尤其是追上美股，来填平中美国力的差距；
通过一个漫长的牛市，对冲地产的泡沫破灭，以及经济的下滑，避免日本在地产泡沫破灭后，陷入长期的萧条。
通过让投资者赚到钱，来刺激消费，只有投资者有钱了，消费者才会有钱消费：
因为中国的股民已经有2亿，基民已有7亿；
涵盖了几乎所有的中产阶层。
那么，为什么先破后立？
为什么股市要先破后立？
一帆认为，这里很重要一个原因：
要避免让那些对中国经济未来举足轻重的，重要的、先进的企业，筹码被外资廉价拿走。
台股一个最大悲剧：
最重要的台积电筹码，居然80%落在外资手里；
等于最重要的明星企业发展，台湾民众没有享受到其中股权发展的红利。
所以股市先破后立，外资纷纷割肉出局，避免被拿到廉价筹码；
国家队和社保基金在底部进入；
拿到先进制造业、战略新兴产业的筹码。
目前，中国进入老年社会，社保资金的缺口比较大，需要通过股权投资来给养老提供充足资金。
可以预判的是：
外资先是割肉者；
也必是后来中国牛市的追涨者。
因为未来美股筑顶、A股从底部开始上涨。
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画外音
预判2024年A股：先破后立，涨声一片
一帆对2024的股市，预判是；
A股筑底，先跌后涨，先破后立。
后面，会有一个漫长的牛市：
通过建设强大的国际金融中心；
来追上中美国力差距最大的一个短板。
通过股市的发展；
对冲地产的下滑；
避免日本在地产泡沫破灭后，陷入长期的萧条与通缩。
2亿股民、7亿基民涵盖了中国所有的中产阶层；
所以2024股市将是：
让股市涨起来；
让投资者赚到钱，才有消费者敢花钱。
（未完待续）
扬一帆（影视编剧、记者、作家、投资人）
（原报社副主编，原《南方周末》和《南风窗》特约撰稿人，原新华社《国际先驱导报》特约记者，福建省作家协会会员。
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（注：本人持有新闻出版总署颁发的记者证、新闻采编人员培训合格证、多次获新闻奖、所采编的监督报道多次获高层批示）
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我经过十多年的研究，证明了股市有永恒不变的运动规律存在，独创寻找大周期转折点技术，能稳定盈利，并且创作了《易学筹码炒股术》一书，读者运用其中原理耐心进行中长线股市投资，就能做到在股市中获得长期胜利。
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